Содружество Независимых Государств Исполнительный комитет информация о состоянии производственной кооперации в автомобильной промышленности государств – участников СНГ


III. КООПЕРАЦИЯ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ



страница3/4
Дата31.07.2016
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4

III. КООПЕРАЦИЯ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ


Благодаря взаимодействию российской ассоциации «Росагромаш» с ОАО «Агролизинг» заметно увеличился экспорт в Азербайджанскую Республику сельскохозяйственной техники, в том числе зерноуборочных комбайнов «Нива». В Азербайджане действует совместное предприятие «ХазарLada» с участием капитала ОАО «АвтоВАЗ» по сбыту, сервису и техническому обслуживанию автомобилей «Lada». С азербайджанскими предприятиями успешно сотрудничает ОАО «УАЗ»; основными покупателями российского внедорожника в Азербайджане являются компании нефте- и газоперерабатывающей отрасли («ГНКАР», ЗАО «Азеригаз», ОАО «Азерсу»), Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, строительные и другие компании.

Бакинский автомобильный завод осуществляет выпуск грузовых и пассажирских машин. До конца 2014 года Гянджинский автомобильный завод произведет сборку 1 000 грузовых автомобилей марки «МАЗ». Также на этом заводе осуществляется сборка продукции Минского тракторного завода. А на Шемахинском автомобильном заводе осуществляется сборка легковых автомобилей «Азсаманд» и «Азиз». В Мингечевире и Заяме изготовливаются сельскохозяйственные машины.



Единственный в Республике Армения Ереванский автомобильный завод («ЕрАЗ») был рассчитан на выпуск 20 тыс. автомобилей в год. После распада СССР годовой объем производства не превышал 500 микроавтобусов и фургонов различных модификаций, в том числе «ЕрАЗ 3218» и «ЕрАЗ 3730». К 2005 году ОАО «ЕрАЗ» фактически прекратило выпуск автомобилей.

В Армении планируется наладить производство автобусов. С этой целью правительство республики в 2013 году приняло решение о передаче компании «MED A.KGmbH» имущества в г. Ереване в аренду сроком на 35 лет. На этой территории будет организовано производство автобусов. В качестве арендатора компания обязуется осуществить в течение семи лет инвестиции в размере 7 млн долларов.

В конце 2010 года заработал завод армяно-немецкой компании «Элбат» по производству автомобильных аккумуляторов. Владельцем контрольного пакета акций предприятия является немецкая компания «Кронимит Майнинг» (Cronimite Mining), остальные 49 % принадлежат армянской стороне. Предполагается довести мощность завода до 300 тыс. аккумуляторов в год. Потребность внутреннего рынка составляет 150170 тыс. аккумуляторов в год. Ведутся переговоры по экспорту остальной части продукции завода в Россию, государства Южного Кавказа, а также некоторые страны Европы.

Республика Беларусь входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Каждый десятый колесный трактор, выпускаемый сегодня в мире, носит имя «Беларус».

Беларусь выпускает 17 % всех комбайнов в мире, 6 % тракторов, а доля производителя карьерных самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30 %. Автомобильная промышленность занимает наибольший удельный вес в машиностроительном комплексе республики и производит четвертую часть всей его продукции.

Автомобилестроение Беларуси представлено 35 предприятиями и организациями, выпускающими автомобили и автопоезда для международных перевозок, самосвалы и лесовозы, полноприводные автомобили повышенной проходимости, сверхтяжелые карьерные самосвалы и самосвальные автоприцепы, погрузчики, самоходные скреперы, грузовые прицепы и полуприцепы, прицепы-дачи к легковым автомобилям, дизельные двигатели, автобусы различного назначения, комплектующие и запчасти к автомобильной технике.

Ключевыми предприятиями являются ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «Белорусский автомобильный завод» (г. Жодино). Белорусский автомобильный завод занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов и входит в группу ведущих мировых производителей карьерной техники.

Беларусь является также крупным производителем сельскохозяйственных машин – тракторов, комбайнов, различных видов кормоуборочной техники и агрегатов. Минский тракторный завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов, на долю которых приходится 96 % общемирового объема сбыта этой техники.

В состав автомобильной отрасли входят специализированные научно-исследовательские и конструкторско-технологические институты, которые обеспечивают разработку новых изделий, технологий и оборудования. Согласно государственной программе «Автоинструктор» основной задачей автомобилестроения станет поэтапное создание мощностей по выпуску семейства автомобильной техники, соответствующей нормам Евро-3, Евро-4, а в дальнейшем и Евро-5.

Минский автомобильный завод (РУП «МАЗ») является одним из крупнейших в Европе производителей большегрузных автомобилей, автопоездов, специализированной и другой автомобильной техники. Номенклатура выпускаемой продукции включает более 300 моделей и модификаций. Это автомобили и автопоезда для междугородных и международных перевозок, автомобили-самосвалы, автобусы, лесовозные тягачи повышенной проходимости, шасси под комплектацию кранами, бетоносмесителями, цистернами, коммунальной и дорожной техникой, созданы первые троллейбусы. В настоящее время выпускаются три семейства грузовых автомобилей грузоподъемностью от 4,5 до 20 тонн: МАЗ-б4221 и МАЗ-6430 для международных перевозок, МАЗ-4370 для городских и местных перевозок. С 2000-х годов начат выпуск трехосного седельного тягача МАЗ-64228 с силовыми агрегатами Ярославского моторного завода мощностью 400 л.с., отвечающего нормам Евро-2 по экологическим требованиям. Продукция РУП «МАЗ» в основном реализуется в России (более 70 %), в Беларуси (около 20 %), других государствах – участниках СНГ (2–3 %), третьих странах (3–5 %).

Белорусский автомобильный завод (РУП «БелАЗ», г. Жодино) специализируется на выпуске карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. Продукция предприятия – карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн; техника для обслуживания карьеров: фронтальные погрузчики, колесные бульдозеры, тягачи-эвакуаторы; техника для подземных работ (шахтные вагоны, механические крепи для лавовых комплексов), а также тяжеловозы и шлаковозы для металлургических предприятий, аэродромные тягачи и другое тяжелое транспортное оборудование. В 2005 году изготовлен опытный образец карьерного самосвала грузоподъемностью 320 тонн. В сентябре 2013 года создан самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн (500 коротких тонн) с электромеханической трансмиссией переменного тока, предназначенный для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации при температурах воздуха от минус 50 до плюс 50ºС.

РУП «БелАЗ» входит в число семи ведущих мировых концернов по производству карьерной техники. Самосвалы РУП «БелАЗ» отличаются повышенной удельной мощностью, высокими показателями плавности хода, маневренностью, легкостью в управлении, надежностью. Они хорошо зарекомендовали себя в сложных условиях эксплуатации при разработке полезных ископаемых в северных широтах и жарких тропиках. Основными потребителями продукции РУП «БелАЗ» являются предприятия Российской Федерации и других государств – участников СНГ. В Беларуси рынок карьерных самосвалов грузоподъемностью 30–55 тонн используется только несколькими добывающими предприятиями, в карьерах которых завод проводит испытания этой техники. Карьерные самосвалы поставляются на рынки более 50 стран мира. Развивается собственная товаропроводящая сеть РУП «БелАЗ», которая обеспечивает поставки потребителям более 90 % общего количества реализуемой техники.

Могилевский автомобильный завод (РУП «МоАЗ») в разное время производил локомобили, мостовые краны, автоскреперы, автосамосвалы, автопогрузчики и другую технику. В последние годы значительно расширена номенклатура выпускаемых машин по специальным заказам наряду с основными видами продукции, которая включает самоходные скреперы, автопоезда для подземных работ и тоннелей, тягачи для буксировки самолетов, погрузчики, самосвалы повышенной проходимости, автобетоносмесители, шасси под монтаж различного оборудования.

Минский завод колесных тягачей (РУП «МЗКТ») разрабатывает и производит многоосные автомобили высокой проходимости. Первоначально такие машины использовались исключительно (90–95 %) для военных целей – устанавливались зенитно-ракетные комплексы и ракеты различного класса. В настоящее время производятся седельные тягачи, армейские многоцелевые полноприводные шасси и шасси повышенной проходимости, предназначенные для монтажа различных установок – ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин, под краны грузоподъемностью 50 тонн, самосвалы, экскаваторы, автопоезда (50–70 тонн) для транспортировки нефтяных и газовых труб по дорогам общего пользования и в труднодоступной местности.

Продукция РУП «МЗКТ» экспортируется в Казахстан, Россию, Украину, страны Средней Азии, Балтии. Создано совместное белорусско-китайское предприятие «Санцзян-Волат» в провинции Хубэй.

Производство автобусов сосредоточено на Минском автомобильном заводе и Лидском заводе «Неман». Крупнейшим производителем является РУП «МАЗ» – вышел на проектную мощность более 1 000 автобусов в год. На РУП «МАЗ» предусматриваются создание и освоение новых типов автобусов, в том числе городского трехосного автобуса пассажировместимостью от 115 до 125 человек для работы в крупнейших городах со значительными объемами пассажиропотоков; малогабаритного автобуса МАЗ-152 пассажировместимостью до 50 человек. Поставки автобусов РУП «МАЗ» осуществляются в Россию, Украину, Румынию, Латвию.

Производство мотоциклов сосредоточено на Минском мотоциклетном и велосипедном заводе (ОАО «Мотовело»).

В автомобилестроении Беларуси широкое развитие получили специализации и кооперирование. Отдельные узлы и детали производят: Борисовский завод «Автогидроусилитель» (гидроусилители рулевого управления для автомобилей); Борисовский завод автотракторного электрооборудования (стартеры и другое электрооборудование); Гродненский завод «Белкард» (карданные валы к автотехнике); Гродненский завод автоагрегатов (амортизаторы); Щучинское АО «Автопровод» и др. На автомобилестроение работают многие предприятия и производства других отраслей промышленности химической и нефтехимической (пластиковые и резинотехнические изделия, искусственная кожа, эмали, краски), стекольной (автостекло) и др.

В последние годы наметилось существенное повышение уровня производственной кооперации белорусских и российских предприятий автопрома. Так, российская «Группа ГАЗ» является традиционным покупателем различных систем и узлов из Беларуси к своим автомобилям. Закупаются двигатели для среднетоннажных автомобилей и автобусов Павловского завода. Технические новинки, сделанные на белорусских предприятиях, пользуются спросом на ГАЗе, по цене они гораздо ниже западных, а по качеству не уступают им. Газель «Бизнес», к примеру, никак не могла сойти с конвейера: была дорогой и малопрактичной – до тех пор, пока не получила белорусский карданный вал и другие элементы трансмиссии. Минский моторный завод делает двигатели, многие белорусские компании изготавливают спецтехнику на базе шасси ГАЗ.

ОАО «БелАЗ» импортирует из России двигатели с приводом переменного тока – ключевой компонент для карьерных самосвалов. Производителей такого привода в мире немного: американская компания «Дженерал Электрик», совместная немецко-американская компания «Сименс», российская компания «Силовые машины».

Данные о кооперационном взаимодействии крупнейших автомобилестроительных организаций Республики Беларусь и Российской Федерации приведены ниже.


Автомобилестроительные
предприятия Республики Беларусь (основная продукция)

Основные кооперационные работы

Доля российских комплектующих
в затратах
на производство продукции в среднем за последние годы, %

ОАО «МАЗ» (грузовые автомобили, седельные тягачи)

Поставка машинокомплектов, закупка металлопроката, двигателей и др.

Около 65

РУП «МТЗ» (тракторы)

Поставка тракторокомплектов, закупка импортного сырья: ферросплавы, металлолом, прокат металлов, подшипники и др.

Около 55

ПО «Гомсельмаш» (зерноуборочные комбайны)

Поставка машинокомплектов, закупка металлопроката, труб, графита и др.

Около 25

ОАО «Амкодор» (дорожностроительная техника)

Поставка машинокомплектов, закупка гидроцилиндров и др.

Около 20

ОАО «Минский моторный завод» (дизельные двигатели)

Поставка дизельных двигателей и запчастей, закупка топливной аппаратуры, блока цилиндров, пружин и др.

Около 45

ОАО «Белорусский автомобильный завод» (карьерные самосвалы)

Закупка импортного сырья: двигатели, генераторы, каркасы

Более 40

ОАО «Автогидроусилитель» (автокомпоненты)

Закупка импортного сырья: гидроцилиндры, рулевое управление, насосы и др.

Около 47

В Республике Казахстан в 2013 году продано 165 тыс. новых автомобилей, включая коммерческую технику. Казахстанских автомобилей продано 38 тыс., или 21,5 %.  На территории Казахстана функционируют три основных производителя транспортных средств: Азия Авто (Azia Avto), КАМАЗ – Engineering и Daewoo Bus Казахстан.

Азия Авто был основан в 2002 году как автосборочный завод производственной группы BIPEK AVTO. Это – отечественная фирма с капиталом 150 млн долларов США. Среднегодовая мощность – 60 тыс. единиц; производственная площадь – 32 тыс. кв. метров. В 2003 году предприятие начало сборочное производство с 10–15 автомобильными полуразобранными деталями. Ниже приведены даты начала производства/сборки иностранных моделей, Lada, Skoda, Daewoo GM, моделей GM:

февраль 2003 года LADA 4x4;

август 2005 года Skoda Octavia A4;

июль 2006 года Skoda Superb B5;

июнь 2007 года G.M Daewoo cars: Lacetti, Epica и Captiva;

июль 2008 года Skoda Octavia A5;

июнь 2009 года GM Cadillac Escalade, Кадиллак с запуском CTS.

Компания сотрудничает с другими предприятиями этой же отрасли (в основном дочерние предприятия), число которых постепенно увеличивается: Bipek Авто, Компания Logistik, Unico Logistik, Центр Bipek KAMAZ, Bipekstroy.

На заводе Азия Авто проводятся работы неполного цикла производства транспортного средства – сборка и тестирование двигателей внутреннего сгорания, логистические работы, штамповка, сварка, покраска, сборка. В 2011 году мощность производства возросла до 120 тыс. транспортных средств. У предприятия есть очень амбициозный план экспортировать транспортные средства в Россию, Среднюю Азию и Закавказье. Планируется создание 20 тыс. новых рабочих мест. По оценкам компании, ее деятельность могла бы привести к увеличению ВВП Республики Казахстан на 2,5 млрд долларов США.

10 ноября 2013 года был дан официальный старт строительству мощностей автомобильного производства полного цикла в г. Усть-Каменогорске. Комплекс предприятий по сварке, окраске, сборке автомобилей, а также выпуску автокомпонентов мощностью 120 тыс. единиц в год создается на базе акционерного общества «АЗИЯ АВТО Казахстан». Технологическим партнером проекта выступает ОАО «АВТОВАЗ». Строительство крупнейшего в Казахстане автомобильного кластера развернется на территории общей площадью 523 гектара в северо-восточной части г. Усть-Каменогорска. Наряду со стартом цикла сварки и окраски кузова, в 20162017 годах ожидается  запуск производств широкого спектра комплектующих: бамперов, сидений, бензобаков, систем выхлопа. На 2018 год намечено начало выпуска штампованных деталей кузова, подвески и рулевого управления, а также элементов трансмиссии. Подписаны меморандумы об организации выпуска комплектующих с крупными российскими производителями автокомпонентов, в частности, «СЭД-Сызрань» и СП «Форесия-Металлопродукция Икзост Системс». Общий объем инвестиций в создание смежных производств составит более 630 млн долларов США. На строительство базовых мощностей по сварке, окраске и сборке автомобилей в рамках проекта будет направлено более 500 млн долларов США.

Первыми моделями в линейке будущего предприятия станут новейшие продукты ОАО «АВТОВАЗ» – автомобили LADA Granta и LADA Kalina. Объем производства в первые семь лет работы предприятия составит 500 тыс. автомобилей, что обеспечит прирост ВВП Республики Казахстан на уровне 6 млрд долларов США. Более половины выпускаемой продукции будет отгружаться на рынки Сибирского и Дальневосточного регионов России, а также в страны Средней Азии и Закавказья.

Главной продукцией СП KamAZ-Engineering, созданного «Казахстан Engineering» и российским КАМАЗ, являются тяжелые транспортные средства и платформа самосвала КАМАЗ. Производительность – приблизительно 7 тыс. автомобилей ежегодно. Численность персонала – 223 человека.

KamAZ-Engineering сотрудничает с другими компаниями отрасли: Tynys, Helios, Планета AiV, Kainar-Kokshetau, IC Алтын Полис в области поставок дизельного топлива, бензина, аккумуляторов, огнетушителей.

Daewoo Bus Казахстан SemAZ (производит автобусы DAEWOO BS090) - СП Семипалатинского автомобильного завода с южно-корейской компанией Daewoo Bus Global Corporation. Численность персонала – 140 человек.



Кроме того, на производственной площадке «АгромашХолдинг» (г. Костанай) за 2013 год было собрано почти 26 тыс. автомобилей, что в 2,9 раза больше, чем в 2011 году.

В июне 2014 года в г. Астане состоялась церемония подписания меморандума о совместном производстве автобусов и коммерческих автомобилей IVECO в Казахстане между Министерством индустрии и новых технологий, Iveco S.p.A. и ГК AllurGroup.

Итальянская сторона в рамках подписанного соглашения в случае положительного результата ряда исследований передаст технологии по сборке автомобилей в виде лицензионного соглашения, предусматривающего производство автомобилей в Казахстане по технологии CKD, включающей сварку, сборку, окраску одной из моделей IVECO, и осуществит подготовку квалифицированных специалистов.

На площадках Костанайского дизельного завода планируется производить легкие коммерческие автомобили «Daily» и «PowerDaily», оснащенные дизельными и электрическими двигателями; среднетоннажные и тяжелые грузовики, оборудованные дизельными двигателями, а также городские низкопольные автобусы с газовыми двигателями.

Для реализации этого проекта будет реконструирован производственный блок Костанайского дизельного завода площадью 42 тыс. кв. м и планируется создать около 150 рабочих мест.

Завод в Костанае планирует достичь производственной мощности не менее 25 тыс. автотранспортных средств в год, а уровень локализации к I кварталу 2016 года составит не менее 30 %.

Государство окажет широкую поддержку этому совместному производственному проекту. В дальнейшем коммерческая техника, произведенная на площадках СП, будет продаваться в государствах – участниках СНГ.

В настоящее время автомобильная промышленность Республики Молдова является одним из ключевых динамично развивающихся секторов молдавской экономики. Темп роста экспорта отрасли в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 30 %. Объем экспортной продукции автомобильной промышленности в 2013 году превысил 179 млн евро, что составило 9,8 % общего объема экспорта страны за указанный период.

По данным за 2013год в этом промышленном секторе было зарегистрировано 6 200 рабочих мест, что отражает положительную динамику по сравнению с 2012 годом (5 100 рабочих мест).

Особенно интенсивно автомобильная промышленность Молдовы развивается в рамках свободных экономических зон (СЭЗ), которые обеспечивают инвесторам специальные условия для промышленного развития и размещения экспортно-ориентированных производств. Производственные направления отрасли, поставляющей комплектующие для зарубежных автомобильных заводов, – это производство кабелей, чехлов, фурнитуры, ковриков, литье пластмасс под давлением, сборка электрических и электронных устройств для автомобилей и др. Основными предприятиями – производителями являются компании «Lear Corporation», «Draxlmaier Group», «Gebauer&Griller», «Romina Cablaggi», «Electromanufacturing», «Tommy Tex».

В июле 2012 года в Молдове запущено производство по сборке троллейбусов на базе муниципального предприятия «Дирекция Городского Электрического Транспорта Кишинэу» с использованием комплектующих, поставляемых ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», г. Минск (Республика Беларусь).

Производство является совместным, поскольку одна часть сборки осуществляется в г. Минске, а другая – в г. Кишиневе. Машины выпускаются под белорусской маркой, с соблюдением технологии «Белкоммунмаша» и его гарантийным обслуживанием.

Новые троллейбусы собираются на модернизированной линии по ремонту троллейбусов. С июля 2012 года по ноябрь 2014 года предприятием собрано 50 новых троллейбусов.

В Российской Федерации в настоящее время образовалось несколько территориальных автомобильных кластеров, которые соответствуют требованиям, предъявляемым автомобильными ТНК. Это автомобильные и смежные заводы в Калининградской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской областях, Москве, а также в Приморском крае. Указанные территории обладают квалифицированной рабочей силой, транспортной и ресурсной составляющими, наличием платежеспособного спроса населения больших городов.

Достаточно сказать, что объем производства автомобилей в России в 2013 году составил 2,2 млн штук. При этом рынок имеет большие перспективы роста за счет повышения уровня автомобилизации, составляющего всего 270 машин на 1 000 человек населения. По этому показателю Россия существенно уступает США (643 автомобиля), Германии (515) и даже Польше (453).

Производство легковых автомобилей в России, по данным Росстата, в январеапреле 2014 года по сравнению с прошлым годом сократилось на 2,9 % до 613 тыс. штук. Производство грузовых автомобилей (кроме самосвалов) упало на 23,3 % – до 47,1 тыс. штук. Автобусов в I квартале 2014 года было собрано 11,1 тыс. штук, что на 28 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

В апреле 2014 года производство легковых автомобилей снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,2 %, грузовых автомобилей на 21,6 %, автобусов на 28,2 %.

После подведения итогов первого полугодия 2014 года, зафиксировавших более чем 7%-ное падение спроса на новые легковые автомобили, производители фактически стали готовиться к длительному и, видимо, более серьезному падению, которое ждет авторынок России во втором полугодии.

С одной стороны, потенциал России по-прежнему очевиден. Ее по-прежнему называют вторым по значимости рынком в Европе, что во многом обусловлено низким уровнем автомобилизации.

С другой стороны, на бизнес автопроизводителей в регионе существенно повлияло сразу несколько факторов: замедление экономического роста, неразвитость дорожной сети и транспортной инфраструктуры. Определенное давление производители испытывают и из-за введения экономических санкций к России со стороны США и ЕС. Иными словами, доходы заметно упали, тогда как инвестиционные риски выросли многократно, что заставило компании не просто заморозить некоторые направления, но предпринимать меры по поддержанию спроса.

Многие автомобильные бренды резко начали оптимизировать модельный ряд представленных марок. Однако пока не затрагивают ценовую политику. При этом в случае дальнейшего усиления рецессии им придется предпринимать те же действия, которые помогли им справиться с падением спроса в Европе. Для стимуляции продаж производители решились на запуск дисконтных программ. И скидки на новые авто были весьма серьезными. Volkswagen, к примеру, распродавал Golf и Passat на 1517 % дешевле номинала, KIA и Hyundai скидывали цены на 20 %, Peugeot, Citroёn и Renault – на 2225 %. В результате был дан серьезный толчок продажам. Во всяком случае, крупнейшие рынки Европы стабильно росли в первой половине 2014 года.

В России же ничего подобного пока не случалось. С февраля 2014 года отпускная стоимость на автомобили поднималась минимум дважды, что лишь ускорило падение продаж. Кроме того, отсутствие специальных программ клиентской поддержки и лизинга еще несколько лет назад спровоцировало серьезный перекос рынка в сторону кредитных покупателей, на долю которых сегодня приходится более половины всех сделок на рынке новых машин, хотя наиболее безопасным вариантом в таком случае считается доля, не превышающая 30 %. 

В современных рыночных условиях практическая реализация промышленных приоритетов страны осуществляется в совокупности связанных между собой операций производственного цикла, выстроенных по цепочке производства, распределения, реализации и утилизации товара. В каждом звене цепочки ценности продукт получает изменение и перемещается с целью увеличить стоимость для производителей и ценность для потребителей. Безусловно, каждая цепочка ценности различается по своей конфигурации и составу участников – звеньев цепочки. Они различаются также и по вкладам в конечный продукт, в удовлетворение потребностей потребителя и в добавленную стоимость. В этом смысле при реализации промышленной политики следует учитывать не только характер отрасли (убывающая или возрастающая отдача), но и стадию цепочки ценности с максимальной доходностью.

Дело в том, что убывающая отдача характерна в первую очередь для сырьевых отраслей и сельского хозяйства, в которых экстенсивный способ производства превалирует над интенсивным. Возрастающая отдача характерна для высокотехнологичных отраслей промышленности, которые специализируются на тех стадиях передела или технологического процесса, которые дают наибольшую доходность. Как только жизненный цикл операции с высокой доходностью подходит к концу развитые (богатые) страны стараются перевести его производство в менее развитую (бедную) страну. Наиболее наглядный пример – так называемое «отверточное» производство, (сборка типа SKD или CKD).

Высокотехнологичные отрасли обеспечивают колоссальный прирост отдачи благодаря инновациям. Специализация на звеньях цепочки ценности с возрастающей отдачей привлекает частные инвестиции, в то время как специализация на звеньях с убывающей доходностью частные инвестиции привлечь не может.

Поэтому отверточное производство в автомобильной промышленности нельзя считать позитивным вкладом в экономическое развитие отрасли, если оно в дальнейшем не будет подкреплено созданием заводов полного цикла и особенно центров разработки новых автомобилей и автокомпонентов с привлечением высокотехнологичных НИОКР и высококвалифицированных инженерных кадров.

В Российской Федерации в первом полугодии 2013 года самого высокого уровня локализации достиг московский завод «АВТОФРАМОС» – 75 %. У калужского завода «Фольксваген Груп Рус» локализация составляет около 50 %, а петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» достиг локализации 47 %, в том числе благодаря собственной штамповке кузовных деталей, которая осуществляется на территории предприятия. Средний уровень локализации комплектующих на российских заводах «Форд Соллерс», «Ниссан Мануфактуринг Рус» и «ПСМА Рус» превышает 30 %. На остальных предприятиях, работающих в режиме промышленной сборки, уровень локализации составляет 15 – 20 %, что в основном объясняется более поздними сроками реализации этих проектов.

По подписанным соглашениям о промышленной сборке с уполномоченными органами Правительства Российской Федерации (Минпромторг России и Минэкономразвития России) уровень локализации LADA-Largus к 2015 году достигнет 75 %, моделей Дженерал Моторс Авто – 60 % к 2018 году.




Предприятия

Уровень локализации иномарок в России (%)

2012 год

2013 год

АВТОТОР

15

15

Форд Соллерс Холдинг

Mondeo – 10

Focus – 30



Mondeo – 10

Focus – 30



СП GM-АвтоВАЗ

96

95,4

АВТОФРАМОС

70

Logan, Sandero – 75

Duster – 66



ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус.

50

50

Тойота Мотор Мануфактуринг Россия

15

15

Дженерал Моторс Авто

20

20

Нисан Мануфактуринг Рус.

20

31,7

Пежо Ситроен Митсубиси Автомобили Рус.

Outlander – 10

Peugeot 408 – 33



Outlander – 10

Peugeot 408 – 33



Хендэ Моторс Мануфактуринг Рус.

45

47

АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN

LADA-Largus – 62

LADA-Largus – 62

В феврале 2011 года Минпромторг и Минэкономразвития ужесточили режим «промсборки» иномарок в России. По новым правилам режима «промсборки» иностранные автопроизводители в течение 8 лет (но не далее чем до конца 2020 года) смогут ввозить в Россию компоненты на льготных условиях, если через три года после заключения соглашения выйдут на объем производства 300 тыс. машин в год (при создании новых производств) и 350 тыс. автомобилей (при модернизации существующих мощностей). Уровень локализации комплектующих повышен до 60 % – его необходимо достичь за пять лет, в том числе за счет создания производства двигателей или коробок передач, которые должны устанавливаться как минимум на 30 % выпускаемых автомобилей. В то же время по новым условиям режима «промсборки» крупноузловая сборка ограничена периодом 36 месяцев после подписания и вступления в силу дополнительного соглашения. При этом в общем объеме производства SKD-сборка должна занимать не более 5 %. Кроме того, по дополнительным соглашениям иностранные автопроизводители обязуются создавать в России центры разработки автомобилей. Стоит особо отметить, что по новым правилам режима «промсборки» изменена формула расчетов локализации по добавленной стоимости, из которой исключены все коммерческие расходы. Ведь чем выше уровень локализации производства, тем меньше отражается на цене автомобиля волатильность рубля на финансовых рынках.



Один из ведущих мировых производителей автокомпонентов Continental в июне 2014 года открыл в России (г. Калуга) завод, в который инвестировано около 24 млн евро.

Завод будет производить 1 млн блоков управления мотором, 500 тыс. топливных модулей и 500 тыс. систем топливной рампы. Предприятие занимает площадь 7 200 кв. м и было построено за 16 месяцев. Первоначально штат завода составит 100 человек, к 2016 году компания планирует увеличить количество сотрудников до 330 человек. Отметим, что новый завод Continental, находящийся в индустриальном парке «Калуга-Юг», расположен в непосредственной близости от сборочных заводов Volkswagen, Volvo Trucks и PSA. В настоящее время на всех объектах компании Continental в России работают в общей сложности 1 300 человек. 

Следует отметить, что производители автокомпонентов размещают свои производства в уже существующих центрах автомобильной отрасли. А именно в Самаре (Delphi, Tenneco, Woco), Ижевске (Siemens), Калининграде (Brisk), Санкт-Петербурге (Tenneco, Nokia), Нижнем Новгороде (Magna, Valeo, Ficosa). Из 120 мировых поставщиков комплектующих только 12 осуществляют деятельность в России. Поскольку размещенные на территории заводы в основном принадлежат зарубежным ТНК, то они и определяют круг поставщиков комплектующих

В немецком городе Фульда в мае 2014 года прошла крупнейшая международная выставка специальных (пожарные, спасательные и медицинские) автомобилей «RETTmobil 2014», на которой Группа ГАЗ представила медицинские Газель-Next и Соболь 4х4.

Так, реанимобиль на базе Газель-Next построен по модульному принципу, т.е. на шасси обычного грузовика (с более мягкой задней подвеской) устанавливается просторный медицинский «кабинет». «Соболь» для «скорой помощи» представляет собой привычный полноприводный фургон, но оснащенный набором медицинского оборудования.

Российские «скорые» готовы покупать арабские страны, а также медики Восточной Европы. При этом ГАЗ планирует поставлять за границу не столько спецтехнику, сколько обычные Газели-Next, которыми заинтересовались небогатые перевозчики. В Европу нижегородские «полуторки» будут попадать из Турции, где осенью начнется крупноузловая сборка Газели-Next, а сейчас ГАЗ ищет дилеров, которые займутся продажами и обслуживанием «Газелей».

Группа ГАЗ получила Единое европейское одобрение типа транспортного средства, которое позволяет продавать автомобили Газель-Next на территории Евросоюза. Для того чтобы получить этот сертификат, специалисты Горьковского автозавода более года занимались доводкой и испытаниями автомобиля. Было подтверждено соответствие 43 требованиям безопасности, получено 113 международных сертификатов, 74 из которых на компоненты (ремни безопасности, шины, стекла и т.д.).

Европейские продажи должны стать важной частью газовской стратегии, так как уже сейчас на экспорт уходит около 17 % выпускаемых заводом автомобилей.

Кооперация «Русских машин» и «НОРИНКО» предполагает создание линейки дорожных грузовиков «Урал» с применением агрегатной базы, выпускаемой компанией Beiben. В России грузовики Beiben практически неизвестны, зато на территории Китая каждый дальнобойщик знает эту марку: компания по лицензии Mercedes-Benz выпускает мосты для тяжелых машин, которые не только ставятся на грузовики Бейбен, но и поставляются другим автопроизводителям. Новые автомобили, которые будут выпускаться на мощностях автозавода «Урал» в г. Миассе (Челябинская область), дополнят существующую продуктовую линейку предприятия.

Стратегическим направлением сотрудничества также является локализация производства комплектующих для грузовых автомобилей. Проект позволит диверсифицировать продуктовый портфель «Урала», выйти в новый для предприятия сегмент дорожных автомобилей с конкурентоспособным продуктом по привлекательной цене, расширить экспортные перспективы, увеличить загрузку производства и создать новые рабочие места. В свою очередь, двигатели производства Ярославского моторного завода, входящего в группу «ГАЗ», будут использоваться для комплектации китайских грузовиков.

Как перспективное направление сотрудничества стороны также обсуждают локализацию производства в России нового китайского бренда легкового автомобиля и комплектующих с привлечением компетенций, ноу-хау и опыта, которым располагают в этой области «Русские машины» и группа «ГАЗ».

На рынок автомобильной техники, строительно-дорожных машин и промышленных тракторов Туркменистана осуществляют поставки российские компании ОАО «КАМАЗ», ОАО «УАЗ», УК «Группа ГАЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и др.

В настоящее  время в Туркменистане работает более 6 тыс. автомобилей марки «КАМАЗ» более чем 70 модификаций. В 2012 году на туркменский рынок поставлено 638 автомобилей «КАМАЗ», в январе–июне 2013 года 71.

Свои позиции в регионе российские автостроители поддерживают прежде всего за счет организации сервисного обслуживания автомобилей. В Ашхабадском учебно-сервисном центре «КАМАЗ» обслуживается до 160 единиц техники в месяц, за год проходят профессиональную подготовку 400 человек. На производственной базе данного центра организован склад запасных частей. Аналогичные центры открыты в городах Балканабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабаде.

В связи с введением летом 2012 года запрета на эксплуатацию в Туркменистане автомобилей китайского производства повысился спрос на самосвалы «КАМАЗ-65115».

По предложению Президента Туркменистана компания «КАМАЗ» оказывает также техническое содействие в пуске и эксплуатации первого в стране металлургического завода в Овадандепе. Российскими специалистами устранены конструктивные ошибки, допущенные при монтаже оборудования турецкими подрядчиками, проведена модернизация части оборудования.

ОАО «Группа ГАЗ» поставляет в Туркменистан легкий коммерческий транспорт, автобусы, легковые автомобили, спецтехнику и запасные части. Поставка и розничные продажи автомобилей ГАЗ в Туркменистане за 2012 год составили 184 единицы техники, за январь–июнь 2013 года – 82 единицы техники. Также в 2012 году было поставлено 109 автобусов, за первое полугодие 2013 года – 17.

В 2012 году ОАО «АЗ «УРАЛ» поставил 36 автомобилей. За шесть месяцев 2013 года осуществлена поставка в количестве 12 автомобилей.

ОАО «SOLLERS» через компанию «Asia Diesel Ltd», которая располагается в г. Ашхабаде и работает дистрибьютором на территории Туркменистана, в 2012 году поставило в Туркменистан 111 автомобилей, за шесть месяцев 2013 года – 60 автомобилей.

ОАО «АвтоВАЗ» осуществляет поставку автомобилей в Туркменистан через единого дистрибьютора – компанию «LADA International Limited». В 2012 году ОАО «АвтоВАЗ» поставило на рынок Туркменистана 70 автомобилей. За январь-июнь 2013 года – 30 автомобилей «LADA».

В 2012 году ООО «ЧТЗ – Уралтрак» исполнены два контракта на поставку 20 трубоукладчиков «ТР12» предприятиям нефтегазового комплекса Туркменистана.

В докладе Президента Республики Узбекистан на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год, особо отмечалось, что в результате осуществления программы локализации на 455 предприятиях объем производства возрос в 1,2 раза. В автомобилестроительной промышленности расширяются возможности изготовления из местного сырья комплектующих материалов взамен ввозимых в республику  из-за рубежа. Сегодня более 120 предприятий страны поставляют запасные части и комплектующие для совместного предприятия «GM-Uzbekistan».

К примеру, на месте пустующих зданий и производственных корпусов бывшего Андижанского хлопчатобумажного комбината,  занимающих десятки гектаров, несколько лет назад началось возведение пяти современных предприятий системы государственной акционерной компании «Узавтосаноат». Совместное предприятие «УзАуто Аустем» одно из них. Здесь выпускаются автомобильные диски и узлы шасси. Вторая очередь СП «УзДонг-Жу Пеинт Ко» также была открыта на этой территории. СП поставляет для асакинских автопроизводителей резиновые уплотнители. На «УзХанву» выпускается шумоизоляция. На поставке деталей для кондиционеров специализируется совместное предприятие «УзИрае Климат Контрол». Специалисты совместного предприятия «УзЭкокат» освоили выпуск глушителей.

На реализацию этих перспективных высокотехнологичных проектов было направлено более 105,355 млрд сумов инвестиций, благодаря их осуществлению создано почти 700 новых рабочих мест. Эти пять СП в минувшем году выпустили продукцию в объеме более 138,799 млрд сумов.

Основная цель реализации Узбекской государственной программы локализации производства (далее – Программа локализации) заключается в увеличении доли местного сырья при производстве готовой продукции и комплектующих. Предприятия, попадающие в Программу локализации, получают ряд налоговых и таможенных льгот, что дает им возможность увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет значительного снижения себестоимости производства.

Согласно Программе локализации за 2013 год предприятиями акционерной компании «Узавтосаноат» обеспечен выпуск продукции по 51-му проекту на общую сумму 6 864,4 млрд сумов при прогнозе 6 213,7 млрд сумов (110,5 %). Реализовано продукции на сумму 6 994,8 млрд сумов, в том числе на экспорт – 677,03 млн долларов США. По данной Программе создано 96 новых рабочих мест.

По Программе локализации в 2014 году планируется выпуск продукции по 14 проектам на общую сумму 130,9 млрд сумов.

В АК «Узавтосаноат» осуществляется мониторинг за ходом реализации инвестиционных проектов, программы модернизации, технического и технологического перевооружения производства до 2015 года, программы мер по созданию Свободной индустриально-экономической зоны «Навои», по развитию индустриального потенциала Коканда, проектов по локализации производства автомобильных компонентов в Наманганской и Ферганской областях, программы по созданию предприятия с иностранными инвестициями «JV MAN Auto – Uzbekistan».

С 2009 года на производственных линиях ООО «СамАвто» началась сборка грузовых автомобилей MAN. Это первая продукция созданного в августе 2009 года совместного предприятия «JV MAN Auto – Uzbekistan», учрежденного АК «Узавтосаноат» и немецким концерном «MAN Nutzfahrzeuge AG», в котором узбекской стороне принадлежит 51 % доли участия, немецкой – 49 %.

В СП «JV MAN Auto-Uzbekistan» ведется работа по локализации производства комплектующих деталей грузовых автомобилей MAN. Часть локализуемых деталей уже проходит апробацию в Германии на соответствие высоким требованиям MAN.

Реализуя документ «О прогнозных параметрах проектов Программы углубления локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2013 год», GM Uzbekistan в 2013 году выпустил 17 тыс. автомобилей  Lacetti с уровнем локализации 50,1 %, 22 тыс. автомобилей Damas с уровнем локализации 55 %, 63 тыс. автомобилей Nexia с уровнем локализации 58 %.

Кроме того, СП намерено довести уровень локализации до 56 % при выпуске 69 тыс. автомобилей Matiz и Spark M-300.

По данным компании «Узавтопром», в республике в 2013 году было запущено производство автокомпонентов на сумму 57,7 млн долларов США.



Каталог: foto -> pages
pages -> Координационный совет по бухгалтерскому учету при исполнительном комитете СНГ
pages -> Исполнительный комитет СНГ основные интеграционные торговые объединения мира: цели и перспективы развития
pages -> -
pages -> Исполнительный комитет СНГ торгово-экономические отношения Турецкой Республики с государствами – участниками СНГ
pages -> Сводный перечень
pages -> Аналитическая справка по Туркменистану 15 февраля 2012 Туркменистан
pages -> II. Республика Армения Соглашения между правительствами государств – участников СНГ
pages -> Обзор делового климата, льгот инвесторам, свободных экономических зон, промышленных и научно-технических парков государств – участников СНГ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница