Отчет о выполнении нир по муниципальному контракту №36 от 20. 08. 2012 года



страница1/5
Дата01.08.2016
Размер1.3 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5

ООО «Южное инвестиционное агентство»



Отчет

о выполнении НИР по

муниципальному контракту №36 от 20.08.2012 года

«Анализ инвестиционной привлекательности и оценка

конкурентоспособности города Ростова-на-Дону с определением сильных и слабых сторон»
Этап III

«Выделение приоритетных направлений привлечения инвестиций в экономику города Ростова-на-Дону

(на основе проведенного анализа)»

Генеральный директор

ООО «Южное инвестиционное агентство» А.В. Потеряхин

г. Ростов-на-Дону

2012 год

Содержание





Введение…………………………………………………………………………………….

3

1.

Формирование перечня приоритетных отраслей экономики города для привлечения инвестиций ……………………..………………………………………………………….

4





1.1


Метод ранжирования отраслей на основе попарного сравнения………………

5




1.2

Метод индексного ранжирования отраслей экономики города………………..

7




1.3

Экспертная оценка инвестиционной привлекательности отраслей……………

9




1.4

Формирование и оценка итогового рейтинга инвестиционно привлекательных отраслей экономики г. Ростова-на-Дону………………………………….

11

2.

Оценка потенциально необходимого объема привлечения инвестиций……….……….

14




2.1

Транспорт……………………………………………………………………….…...

15




2.2

Строительство……………………………………………………………………….

16




2.3

Машиностроение ………………………...…………………………………………

18




2.4

Пищевая и перерабатывающая промышленность ……..……….……………….

20




2.5

Жилищно-коммунальное хозяйство………………………………………………

23




2.6

Энергетика………………………………………………………………………….

29




2.7

Укрупненные оценки объемов инвестиций в экономику города………………..

32

3.


SWOT-анализ отраслей и направлений экономики города, приоритетных для привлечения инвестиций………………………………………………..……………………..

37





3.1

Транспорт……………………………………………………………………………

37




3.2

Строительство……………………………………………………………………….

42




3.3

Машиностроение …………………………………………………………………..

48




3.4

Пищевая и перерабатывающая промышленность……………………………….

53




3.5
3.6

Жилищно-коммунальное хозяйство………………………………………………
Энергетика………………………………………………………………………….

59
63

4.

Выводы и рекомендации…………………………………………………………………..

69

Введение
В соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту № 36 от 20.08.2012 г. о выполнении НИР «Анализ инвестиционной привлекательности и оценка конкурентоспособности города Ростова-на-Дону с определением сильных и слабых сторон», в рамках III этапа «Выделение приоритетных направлений привлечения инвестиций в экономику города Ростова-на-Дону (на основе проведенного анализа)» проведена следующая работа:

- на основании проведенного анализа инвестиционного потенциала (II этап работы) и SWOТ-анализа инвестиционной привлекательности города (I этап работы) сформирован по нисходящему типу перечень приоритетных направлений привлечения инвестиций в экономику города, включающий пятнадцать отраслей в составе четырех групп: отрасли специализации, отрасли обслуживающие, социально-значимые отрасли, прочие отрасли;

- составлен список приоритетных направлений привлечения инвестиций в экономику города по схеме от максимального до минимального приоритетного направления на базе использования современных методов присвоения индекса (ранжирование отраслей на основе попарного сравнения, индексного ранжирования, экспертной оценки на базе анкетирования);

- произведена оценка потенциально необходимого объема привлечения инвестиций с указанием конкретных отраслей и производств для приоритетных отраслей экономики города: транспорт, строительство, машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность;

- определены прогнозные инвестиционные показатели приоритетных отраслей экономики города с указанием объемов денежных вложений, насыщения рынка товарами (работами, услугами), нормативной насыщенности;

- сформирована SWOT-матрица приоритетных для привлечения инвестиций отраслей экономики города (транспорт, строительство, машиностроение, легкая и перерабатывающая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство);

- проведен SWOT-анализ приоритетных для привлечения инвестиций отраслей и направлений экономики города с определением сильных сторон – отраслевых преимуществ инвестиционного развития до заданного уровня и угроз экономического роста в отсутствии инвестирования каждой из приоритетных отраслей.

1. Формирование перечня приоритетных отраслей экономики города для привлечения инвестиций
Обоснование состава приоритетных отраслей экономики города с точки зрения эффективности привлечения инвестиций для их развития базируется на проведенном в рамках выполнения II этапа оценки инвестиционного потенциала города Ростова-на-Дону настоящего контракта исследовании и анализе потенциального рыночного спроса на продукцию (услуги) соответствующей отрасли (емкости рынка) и сложившегося потенциала рынка.

Исходя из результатов проведенного укрупненного анализа отраслевых рынков экономики города выделены отрасли специализации, обеспечивающие и социально-значимые отрасли, а также прочие отрасли (названия отраслей экономики использовались в традиционном варианте, в скобках даются наименования соответствующих видов экономической деятельности, в том случае, если они не совпадают с наименованием отрасли).



Отрасли специализации экономики города:

1. Пищевая и перерабатывающая промышленность (производство пищевых продуктов, включая напитки и табака)

2. Машиностроение (производство транспортных средств и оборудования, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования)

3. Легкая промышленность (текстильное и швейное производство)

4. Строительство

Обеспечивающие отрасли:

1. Транспорт

2. Энергетика (производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

3. Оптовая и розничная торговля

4. Финансовая деятельность (операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг)

5. Телекоммуникация и связь



Социально-значимые отрасли:

1. ЖКХ (предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг)

2. Образование

3. Здравоохранение

Дальнейший анализ проводится в рамках предложенной структуры отраслей.

В силу специфики статистического учета экономических показателей предприятий города по видам экономической деятельности, анализ отраслевых рынков опирался на локальные исследовательские работы, выполненные специализированными профессиональными организациями (рынок труда, страховой рынок и т.д.), и экспертные опросы.

В целях повышения уровня обоснованности формирования состава приоритетных отраслей экономики города для привлечения инвестиций использована совокупность математических методов и экспертных подходов, включающая методы ранжирования отраслей на основе попарного сравнения, индексного ранжирования, экспертной оценки на базе анкетирования.
1.1. Метод ранжирования отраслей на основе попарного сравнения
Для определения приоритетных предпочтений инвестиционной привлекательности отраслей экономики города выполняется последовательное сопоставление выбранных отраслей друг с другом в рамках работы экспертной группы. Для привлекательной из двух сравниваемых отраслей для вложения инвестиций присваивается два бала, другой отрасли - ноль, при равенстве сопоставимости оценок каждой отрасли присваивается по единице. Итоги экспертных сопоставлений сводятся в матрицу (табл.1), для определения суммарного рейтинга каждой отрасли формируется перечень отраслей с убыванием значений ранга (табл.2).

В зависимости от ранга вес отрасли определяется с экспоненциальным (ускоренным) убыванием по формуле

Вес отрасли = 0,5*Exp(-0.25*Ранг)

Таблица 1



Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей экономики города (на основе метода попарного сравнения)



Отрасль

Порядковый номер отрасли

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




1 Машиностроение

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

0

0

2

2

2

21

2 Легкая промышленность

0

1

0

0

0

2

1

0

1

1

0

2

2

2

2

14

3 Пищевая и перерабатывающая промышленность

0

2

1

1

2

0

1

0

2

2

1

1

2

2

2

19

4 Транспорт

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

24

5 Оптовая и розничная торговля

1

2

0

1

1

0

2

1

0

1

1

0

2

2

2

16

6 Энергетика

1

0

2

0

2

1

0

0

1

0

0

1

2

2

2

14

7 Жилищно-коммунальное хозяйство

0

1

0

0

0

2

1

0

2

2

1

2

2

2

2

17

8 Строительство

1

2

2

0

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

2

22

9 Телекоммуникации и связь

0

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

23

10 Финансовая деятельность

0

2

2

1

1

2

0

0

1

1

1

2

2

2

2

19

11 Образование

2

2

1

1

2

2

1

1

0

1

1

1

2

2

2

22

12 Здравоохранение

2

2

1

1

2

1

0

1

1

0

1

1

2

2

2

21

13 Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

14 Металлургическая промышленность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

15 Химическая промышленность

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

5

Таблица 2



Ранжирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики города (с использованием метода попарного сравнения)


Отрасль

Сумма

Ранг

1. Машиностроение

21

5

2. Легкая промышленность

14

11

3. Пищевая и перерабатывающая промышленность

19

7

4. Транспорт

24

1

5. Оптовая и розничная торговля

16

10

6. Энергетика

14

12

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

17

9

8. Строительство

22

3

9. Телекоммуникации и связь

23

2

10. Финансовая деятельность

19

8

11. Образование

22

4

12. Здравоохранение

21

6

13. Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

3

14

14. Металлургическая промышленность

1

15

15. Химическая промышленность

5

13


1.2. Метод индексного ранжирования отраслей экономики города
Для оценки приоритетных отраслевых направлений долгосрочного инвестирования в основной капитал предприятий использован метод индексного ранжирования. Каждой отрасли из рассматриваемого списка присваиваются индексы в соответствии с масштабом инвестиционного потенциала и уровнем инвестиционной привлекательности.

В качестве индекса инвестиционного потенциала для целей данного исследования принимается пронормированное значение доли каждой отрасли в общем объеме оборота крупных и средних организаций города.

За основу индекса инвестиционной привлекательности принимается усредненное значение темпов роста объемов производства товаров, работ и услуг соответствующей отрасли экономики города за последние три года.

В соответствии со значениями индексов отраслям присваиваются локальные ранги по показателям инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности (табл. 3). Суммирование локальных рангов по каждой отрасли дает интегральное значение ранга и позволяет сформировать упорядоченный перечень сегментов экономики города с нисходящим вектором ранжирования (табл. 4).

Таблица 3

Индексное ранжирование инвестиционной привлекательности отрасли




№ п/п

Наименование отраслей

Оборот отрасли (млрд. руб.)

Доля рынка отрасли (%)

Индекс инвест

потен-циала



Ранг

потен-циала



Средний темп роста отрасли (%)

Индекс инвест. привле-кательн.

Ранг прив-лекат.

Сумма

рангов


1.

Машиностроение

52,7

8,6

12,7

3

124,6

124,6

4

7

2.

Легкая промышленность

17,2

2,8

4,1

9

129,8

129,8

2

11

3.

Пищевая и перерабатывающая

промышленность



58,8

9,6

14,2

2

100,1

100,1

12

14

4.

Транспорт

51,3

8,4

12,4

4

110,0

110,0

9

13

5.

Оптовая и розничная торговля

246,2

40,3

11,9

5

112,7

112,7

7

12

6.

Энергетика

68,0

11,1

16,4

1

124,9

124,9

3

4

7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

2,7

0,5

0,7

13

122,1

122,1

5

18

8.

Строительство

19,1

3,1

4,6

8

117,7

117,7

6

14

9.

Телекоммуникации и связь

28,9

4,7

6,9

6

110,0

110,0

10

16

10.

Финансовая деятельность

23,7

3,9

5,8

7

132,8

132,8

1

8

11.

Образование

4,1

0,7

1,0

11

101,0

101,0

11

22

12.

Здравоохранение

2,4

0,4

0,6

15

113,0

113,0

8

23

13.

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

3,3

0,5

0,7

14

93,9

93,9

14

28

14.

Металлургическая промышленность

6,3

1,0

1,5

10

80,8

80,8

15

25

15.

Химическая промышленность

3,8

0,6

0,9

12

96,9

96,9

13

25

16.

Прочие отрасли

22,2

3,6

5,3



















Всего

610,7

100,0


















Таблица 4

Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей

(с использованием метода индексного ранжирования)




№ п/п

Наименование отраслей

Интегральный ранг

Место

в перечне



1.

Машиностроение

7

2

2.

Легкая промышленность

11

4

3.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

14

8

4.

Транспорт

13

6

5.

Оптовая и розничная торговля

12

5

6.

Энергетика

4

1

7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

18

10

8.

Строительство

14

7

9.

Телекоммуникации и связь

16

9

10.

Финансовая деятельность

8

3

11.

Образование

22

11

12.

Здравоохранение

23

12

13.

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

28

15

14.

Металлургическая промышленность

25

14

15.

Химическая промышленность

25

13


1.3. Экспертная оценка инвестиционной привлекательности отраслей

На основе проведенного на предыдущих этапах исследования выделен круг отраслей, оказывающих наибольшее влияние на развитие экономики города, его инвестиционную привлекательность.

На третьем этапе исследования данный список отраслевых направлений привлечения инвестиций был детализирован и предложен экспертам для оценки приоритетности привлечения капиталовложений в Ростов-на-Дону с целью улучшения инвестиционной привлекательности города.

В качестве экспертов были привлечены руководители ростовских консалтинговых компаний, топ-менеджеры крупных ростовских предприятий и филиалов ведущих российских и зарубежных компаний в Ростове-на-Дону, руководители департаментов инвестиционного сопровождения крупных корпораций, начальники отделов инвестиционного кредитования банков, руководители филиалов лизинговых компаний в Ростове-на-Дону (многие эксперты принимали участие в опросе на условиях анонимности).

Всего для участия в анкетировании было приглашено более 70 человек. Заполненные анкеты были получены от 24 экспертов. Выборка является репрезентативной и позволяет на должном уровне проводить дальнейшие исследовательские работы. Результаты анкетирования в виде списка отраслей экономики Ростова-на-Дону, в которые следует направлять капиталовложения в целях повышения инвестиционной привлекательности города (от максимально приоритетного до минимально приоритетного) по результатам экспертного опроса1, представлены в таблице 5.
Таблица 5

Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей

(по результатам анкетирования)


№ п/п

Наименование отраслей

Усредненный балл

Место

в перечне



1.

Машиностроение

197

4

2.

Легкая промышленность

144

7

3.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

225

3

4.

Транспорт

248

1

5.

Оптовая и розничная торговля

112

13

6.

Энергетика

144

9

7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

195

5

8.

Строительство

246

2

9.

Телекоммуникации и связь

150

10

10.

Туризм

143

11

11.

Образование

161

6

12.

Здравоохранение

144

8

13.

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

87

15

14.

Металлургическая промышленность

92

14

15.

Химическая промышленность

120

12

Отрасли, набравшие наибольшее количество баллов, признаются наиболее инвестиционно привлекательными. К наиболее приоритетным для инвестирования отраслям экономики города Ростова-на-Дону, с точки зрения экспертов, относятся: транспорт, строительство, пищевая и перерабатывающая промышленность, машиностроение и ЖКХ.

Практически на одном уровне эксперты оценивают группу, включающую следующие четыре отрасли: легкая промышленность, здравоохранение, энергетика и туризм. Существенно выше оценки сферы образования, но у нее значительный отрыв (34 балла) от группы приоритетных отраслей. Однако не следует рассматривать отрасли данной группы как бесперспективные и незначимые для повышения инвестиционной привлекательности южной столицы, скорее их современное состояние оценивается экспертами на достаточно высоком уровне — оценка их привлекательности для вложений не оказывает негативного влияния на инвестиционную привлекательность города.
1.4. Формирование и оценка итогового рейтинга инвестиционно привлекательных отраслей экономики г. Ростова-на-Дону
На основании результатов анализа инвестиционной привлекательности отраслей, полученных с использованием методов ранжирования отраслей (на основе попарного сравнения, индексного ранжирования, экспертной оценки на базе анкетирования) произведена интегральная оценка и определение итогового рейтинга инвестиционно привлекательных отраслей экономики г.Ростова-на-Дону.

Сводная матрица оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики города, построенная на базе расчета весов отраслей по вышеприведенным методикам, представлена ниже (табл. 6).

Таким образом, итоговый перечень приоритетных отраслевых направлений привлечения инвестиций в городском хозяйственном комплексе сформировался в следующем виде (табл. 7).

Таблица 6



Интегральная оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики города


Наименование отраслей

Методика № 1

Методика № 2

Методика № 3

Сумма веса

Место в перечне

ранг

вес

ранг

вес

ранг

вес







Машиностроение

5

0,1433

2

0,3033

4

0,1839

0,6305

3

Легкая промышленность

11

0,0520

4

0,1939

7

0,0969

0,3428

8

Пищевая и перерабатывающая промышленность

7

0,0899

8

0,0707

3

0,2362

0,3972

4

Транспорт

1

0,3894

6

0,1116

1

0,3894

0,8576

1

Оптовая и розничная торговля

10

0,0410

5

0,1433

13

0,0194

0,2037

12

Энергетика

12

0,0249

1

0,2894

9

0,0527

0,367

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

9

0,0627

10

0,0910

5

0,2333

0,3599

6

Строительство

3

0,2362

7

0,0869

2

0,3133

0,6364

2

Телекоммуникации и связь

2

0,2803

9

0,0427

10

0,0310

0,3570

7

Финансовая деятельность

8

0,0477

3

0,1442

11

0,0120

0,2039

11

Образование

4

0,1839

11

0,0320

6

0,1116

0,3275

9

Здравоохранение

6

0,1116

12

0,0249

8

0,0677

0,2042

10

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

14

0,0151

15

0,0118

15

0,0118

0,0386

15

Металлургическая промышленность

15

0,0118

14

0,0151

14

0,0151

0,0420

14

Химическая промышленность

13

0,0194

13

0,0194

12

0,0249

0,0637

13

Таблица 7

Перечень приоритетных отраслевых направлений

экономики города для привлечения инвестиций




№ п/п

Наименование отраслей

1.

Транспорт

2.

Строительство

3.

Машиностроение

4.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

5.

Энергетика

6.

Жилищно-коммунальное хозяйство

7.

Телекоммуникации и связь

8.

Легкая промышленность

9.

Образование

10.

Здравоохранение

11.

Финансовая деятельность

12.

Оптовая и розничная торговля

13.

Химическая промышленность

14.

Металлургическая промышленность

15.

Целлюлозно-бумажное производство и издательская деятельность

16.

Туризм

Из проранжированных отраслей три, набравшие наименьшее количество баллов, признаются направлениями с невысоким потенциалом роста для вложения капитала в силу их невысокой значимости и дополнительной нагрузкой на окружающую среду. К ним относятся: химическая промышленность, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность. Однако, при реализации инвестиционных проектов с использованием инновационных «зеленых» технологий, данные отрасли могли бы получить «второе» рождение, прежде всего, это касается сверхкритических флюидных технологий в химической промышленности, металлургии специальных сплавов и сверхпрочных материалов, технологии биоразлагаемой упаковки в бумажной промышленности.

Особое место в экономике города предстоит занять туризму, тесно переплетенному с индустрией гостеприимства. Эксперты во время опроса авансом отвели данной отрасли достаточно высокое место в рейтинге привлекательности направлений для инвестирования, однако создавать её надо практически с нуля и в основе подъема должна лежать креативная идея событийного туризма.

Не представляется необходимым на настоящем этапе дополнительное стимулирование и содействие со стороны муниципалитета в привлечении частных инвестиций в торговую и финансовую сферу. Активная фаза насыщения данных отраслей инвестиционным капиталом на территории города завершается, основной упор в дальнейшем должен быть сделан на расширении присутствия федеральных, транснациональных торговых сетей, финансово-кредитных учреждений, инвестиционных и страховых компаний.

Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики города длительное время является связь и телекоммуникации в связи с постоянно растущими потребностями глобализирующегося бизнеса и городского населения в интенсивном информационном обмене, устойчивыми трендами сокращения сроков выхода на рынок новых систем связи и технологий передачи данных. В данном случае главными драйверами привлечения инвестиций в отрасль выступает уровень информационной грамотности населения, степень технической модернизации экономики города и отраслевые технологические инновации. С учетом данных факторов формируются инвестиционные программы федеральных операторов связи, влияние на масштаб которых со стороны территории ограничено.

Также существенное развитие легкой промышленности в городе отвечает потребности формирования достаточного объема занятости при одновременном достижении цели обеспечения местного спроса, формируемого достаточно большим рынком Ростовской области. На базе ростовских предприятий возможно формирование текстильного кластера, с учетом как наличия ВУЗов в Ростовской области с соответствующим профилем подготовки, так и предприятий, выпускающих химические волокна и текстильную химию, наличия вспомогательных предприятий и опыта моделирования коллекций одежды. Одновременно данная специализация имеет потенциал вовлечения в экономику новых технологий, развивающих инновационный потенциал соответствующих ВУЗов города и области.

Особое место в городском инвестиционном процессе занимают социально ориентированные отрасли образования и здравоохранения, подавляющий объем инвестиций в которые имеет бюджетный характер. Частный капитал не определяет динамику развития этих сегментов социальной сферы, хотя отдельные примеры демонстрируют устойчивую тенденцию расширения присутствия бизнеса на рынках образовательных и медицинских услуг.

С учетом представленных обоснований для целей данной исследовательской работы оценка параметров привлекаемых инвестиций в экономику города производится для первых шести отраслей экономики города в разработанном рейтинге.




Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница